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    发布日期:2024-10-03 21:37    点击次数:185

    深受欢迎的股票配资 港股概念追踪 |戴尔预计DRAM和SSD价格将在下半年上涨15%至20%   半导体产业链存在反弹空间(附概念股)

    深受欢迎的股票配资

    戴尔副董事长兼首席运营官Jeff Clarke日前表示,预计第二季度的成本将上升,包括所有形式的成本、运费和零部件成本。其预计,DRAM和固态硬盘价格将在2024年下半年上涨15%至20%,“我们将研究整个产品组合中SSD和DRAM的成本结构,并做出相应调整。”

    随着全球存储芯片持续复苏,主流存储芯片厂商已经率先开启了涨价模式。有业内人士表示,从2023年年底开始,全球半导体存储产业逐步进入上行周期,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。

    去年销售额增长创历史新低的云业务,在第二季度继续复苏。AWS收入增长19%,至263亿美元,超出预期,并连续第二个季度实现环比增长。

    苹果将在华销售下滑主要归因于美元走强的影响,称其在中国的基础业务实际上比以前更健康。三个月前,高管们表示,销售放缓与其说是iPhone表现不佳,不如说是其他产品销售疲软。

    据TrendForce集邦咨询最新预估,第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%;NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。

    山西证券表示,价格上涨趋势明确,存储进入新一轮上行周期,把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善,存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击,行业存在较大的反弹空间。

    芯片板块相关企业:

    上海复旦(01385):作为国内芯片设计企业中产品线较广的企业,公司的业务囊括了安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、现场可编程门阵列(FPGA)四大类产品线。公司通过控股子公司华岭股份为客户提供芯片测试服务。公司拥有千万门级FPGA、亿门级FPGA、十亿门级及PSoC共四大系列数十款产品,具备全流程自主知识产权FPGA配套EDA工具ProciseTM,是国内领先的可编程器件芯片供应商。

    中芯国际(00981):中芯国际2月份在业绩说明会上表示,在外部环境无重大变化的前提下,公司给出的2024年指引是:销售收入增幅不低于可比同业的平均值,同比中个位数增长。公司计划在2024年继续推进近几年来已宣布的12英寸工厂和产能建设计划,预计资本开支与上一年相比大致持平。24Q2 公司展望乐观,预期国际消费市场有所恢复,低功耗 BlueTooth、 MCU 开始加单; 奥运会相关机顶盒电视销售起量; 智能手机的厂家今年都有比较大的进取心,尤其是国内手机厂商为了市场份额正在积极备货,供不应求。

    华虹半导体(01347):在接受调研时,华虹公司认为,2023年Q4基本已触及最低代工价格,目前代工价格已企稳;展望全年,2024年Q1是业绩低点,Q2将持续改善,下半年有望全面恢复。无锡新厂预计2024年底投产,公司进入高资本开支投入期。1Q24公司资本开支3.03亿美元,其中华虹8寸0.32亿美元、华虹无锡0.71亿美元、华虹制造2.0亿美元。根据上海建工,华虹无锡制造项目已于4月20日提前实现主厂房全面封顶。根据公司此前预计,2024年底将建成投片,形成1.5-2万片12寸月产能,于3Q25完成第一阶段即4万片月产能建设,并在三年内逐步形成8.3万片12寸晶圆的月产能。因此我们预计公司2024年-2026年资本开支将显著提升,两座新晶圆产线陆续投产亦带来显著折旧提升。



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